La configuration d'un client sur FinView implique plusieurs éléments clés qui doivent être renseignés. Comme toute solution de relation client, FinView vous permet de gérer vos clients à partir d'un seul profil client.
Nous présentons ici un aperçu de haut niveau de ces domaines essentiels :
Informations sur l'entreprise
Cette section contient les informations fondamentales sur le client, y compris le nom de son entreprise, son adresse et les informations d'enregistrement. Il sert de base à toutes les interactions ultérieures avec les clients et à la gestion des données dans FinView.
Contacts
La section « Contacts » permet à l'administrateur de gérer l'accès à la plateforme FinView. Cela inclut l'attribution des autorisations appropriées aux utilisateurs individuels, telles que les prospects opérationnels et les prospects commerciaux.
Réglages
Le terme « Paramètres » englobe à la fois les paramètres de communication et la gestion des données. Les administrateurs peuvent déterminer les paramètres des interactions avec les clients, tels que les tentatives d'appel téléphonique, et définir les processus d'importation et d'enrichissement des données. Cette section est essentielle pour faciliter une communication et un traitement des données efficaces.
Finances
La section « Finances » est l'endroit où les accords commerciaux et financiers entre votre organisation et le client sont définis. Cela inclut la configuration des informations de facturation et la description des paramètres financiers de vos services.
Workflows
Les flux de travail permettent de rationaliser les interactions avec les clients en définissant des voies de communication dynamiques pour établir le contact avec les débiteurs du client. En configurant des flux de travail, les administrateurs peuvent automatiser et gérer efficacement le processus de recouvrement des créances.
Portefeuilles
La section « Portefeuilles » permet aux administrateurs de définir comment les portefeuilles de recouvrement de créances seront gérés. C'est là que vous pouvez définir les paramètres de gestion du portefeuille et garantir un recouvrement de créances efficace et efficient.
La navigation entre les différents éléments est facilitée dans FinView. Après avoir cliqué sur votre client, vous verrez apparaître un certain nombre d'onglets qui reprennent tous les différents éléments mentionnés ci-dessus. Une fois que le client est actif et que vous avez téléchargé des dossiers, des onglets supplémentaires tels que les factures, les importations et les communications s'affichent.
Il est essentiel de comprendre ces sujets clés pour configurer et gérer efficacement un client sur la plateforme FinView. Chaque section joue un rôle important dans le maintien d'un processus organisé, efficace et rationalisé de gestion des informations, des communications, des finances et du recouvrement des créances de vos clients.
Une fois cette opération terminée, vous pourrez importer des dossiers dans l'environnement client.
