Configuration des informations financières de votre client dans FinView

Après avoir défini les paramètres clients essentiels dans FinView, vous pouvez détailler les aspects financiers du compte de votre client. Les principaux éléments que vous devrez aborder sont les suivants :

1. Devise: c'est ici que vous spécifiez la devise associée aux dossiers de vos clients. Définissez à la fois la région (Locale) et le type de devise. N'oubliez pas qu'il n'est pas possible d'attribuer plusieurs devises à un seul client. Si les factures de votre client sont libellées dans différentes devises, vous devez créer des comptes clients distincts pour chacune d'elles.
2. Informations bancaires: Afin de traiter les paiements de votre client avec précision, ses coordonnées bancaires sont nécessaires. Ces informations incluent le nom de la banque, le nom du compte et le numéro IBAN. Le code SWIFT est facultatif. Pour les clients britanniques, vous pouvez fournir le numéro de compte et le code de tri.
3. Coûts de recouvrement de créances: Cette section vous permet de déterminer les frais de collecte par défaut à appliquer à chaque cas. Les options vont d'une redevance fixe par affaire à une structure tarifaire échelonnée en fonction de la valeur de l'affaire, idéale pour les collections internationales soumises à des conditions juridiques variables. Pour obtenir des conseils, consultez notre guide sur la saisie des frais de recouvrement de créances.
4. Taux d'intérêt des dossiers: Si vous envisagez de facturer des intérêts sur le montant principal de l'affaire, définissez vos paramètres ici. Vous pouvez utiliser un taux fixe, utiliser un tableau de taux de retard (défini dans votre entité commerciale) et spécifier le nombre de jours après la date de facturation avant que les intérêts ne commencent à courir. Consultez notre guide pour plus de détails.
5. Détails de facturation: c'est ici que vous définissez les règles de facturation à votre client.
6. TVA: Le cas échéant, vous pouvez définir ici les frais de TVA à appliquer en plus de vos frais de collecte.
7. Coûts d'administration: Si vous souhaitez appliquer des frais administratifs à chaque cas, indiquez-les ici.
8. Composantes financières destinées aux clients: Cette section vous permet d'établir l'accord de partage des revenus entre votre entreprise et votre client. Il existe plusieurs options, nous vous recommandons donc de lire notre guide pour obtenir des instructions plus détaillées.

Remarque: les paramètres financiers spécifiés ici sont utilisés par défaut pour l'ensemble du compte de votre client. Toutefois, si vous avez besoin de plusieurs composants financiers, vous pouvez spécifier des paramètres financiers personnalisés au niveau du compartiment. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans notre guide.

Une fois ces paramètres financiers définis, vous pouvez mieux gérer vos comptes clients dans FinView, en vous assurant que tous les aspects financiers sont transparents et pris en compte.