Dans FinView, les flux de travail font partie intégrante de la gestion de vos comptes clients. Ces flux de travail décrivent la séquence des opérations, des procédures et des communications qui suivent un cas ou une situation particuliers. Ce flux organisé peut rationaliser vos processus, ce qui se traduit par une efficacité accrue et une meilleure expérience client.
Pour un aperçu des flux de travail FinView, vous pouvez consulter ce guide ici. Dans la configuration client, FinView vous permet de configurer 5 types de flux de travail différents, sur lesquels vous pouvez en savoir plus dans ce guide ici.
Création d'un nouveau flux de travail
Pour créer un nouveau flux de travail à partir de zéro dans un compte client :
- Naviguez vers le »Workflowsonglet « dans les paramètres de votre compte client.
- Cliquez sur le »Ajouter un flux de travail« bouton ».
- Sélectionnez l'option « »Création d'un nouveau flux de travail«.
- Vous serez redirigé vers le générateur de flux de travail où vous pourrez définir et façonner votre flux de travail en fonction de vos besoins. Une fois que vous avez configuré votre flux de travail et corrigé les éventuelles erreurs, cliquez sur »Enregistrer«.
Votre nouveau flux de travail apparaîtra désormais dans la liste des flux de travail pour ce client.
Copie à partir d'un flux de travail générique
Si vous disposez d'un flux de travail par défaut que vous souhaitez utiliser comme base pour un nouveau flux de travail, FinView propose un moyen simple de le copier :
- Dans le »Workflows« dans les paramètres de votre compte client, cliquez sur le »Ajouter un flux de travail« bouton ».
- Sélectionnez l'option « »Copier depuis un flux de travail générique«.
- Une fenêtre contextuelle apparaît dans laquelle vous pouvez soit taper le nom du flux de travail que vous souhaitez copier, soit le sélectionner dans la liste déroulante.
- Après avoir sélectionné le modèle, vous pouvez modifier le nom du flux de travail copié, ajuster le shortcode pour qu'il soit unique et ajouter une nouvelle description. Vous avez également la possibilité de modifier le type de flux de travail.
- Cliquez sur »Enregistrer«.
Votre flux de travail récemment copié et ajusté apparaîtra désormais dans la liste des flux de travail pour ce client. Avec la flexibilité de créer de nouveaux flux de travail et de copier des flux de travail existants, FinView vous permet de personnaliser la configuration de votre flux de travail afin de répondre au mieux aux besoins uniques de chaque client.
