FinView biedt een intuïtief platform voor het creëren en beheren van workflows om uw klantcases effectief te beheren. Ga als volgt te werk om een standaardworkflow te maken:
- Navigeer naar Workflows: Scroll in het hoofdmenu van het FinView-platform naar beneden tot je de sectie 'Workflows' vindt en klik vervolgens op 'Templates'.
- Nieuwe workflow toevoegen: Als u eenmaal in het gedeelte Sjablonen bent, zoekt u naar en klikt u op de knop 'Nieuwe workflow toevoegen'. Hiermee wordt het proces voor het aanmaken van de workflow gestart.
- Geef je workflow een naam: Geef je workflow een betekenisvolle naam die nauwkeurig het doel of doel weergeeft. Je zou het bijvoorbeeld 'Main UK Outreach 2023' kunnen noemen.
- Geef een korte code op: Wijs een korte code aan voor uw workflow om deze gemakkelijker te kunnen raadplegen, zoals 'M-UK-23'.
- Beschrijf je workflow: Voeg een korte beschrijving van je workflow toe om context te bieden voor de functie ervan. U zou het bovenstaande voorbeeld bijvoorbeeld kunnen omschrijven als „belangrijkste communicatie voor zaken in het VK”.
- Definieer het workflowtype: Specificeer het type workflow dat u wilt maken. Dit kan een van de opties zijn zoals 'Breathing Space', 'Main Outreach', 'Payment Plan', 'On Hold', 'Retry' of een 'Sub Flow'.
- Creëer je eigen workflow: Klik op 'Aanmaken'. FinView genereert vervolgens uw nieuwe workflow en stuurt u door naar de drag-and-drop builder.
Nu u in de drag-and-drop builder zit, kunt u beginnen met het samenstellen van uw workflow door knooppunten toe te voegen en te configureren op basis van uw verzamelstrategie. Deze knooppunten kunnen kanalen bevatten zoals e-mail, sms, tekst-naar-spraak, telefoongesprek, brieven, het aanmaken van tickets en subworkflow, en er worden er voortdurend meer toegevoegd, zoals het aankomende WhatsApp-knooppunt.
Met de mogelijkheid om een workflow te creëren die is afgestemd op uw specifieke behoeften, stelt FinView u in staat uw dossiers efficiënter en effectiever te beheren.
Related articles
No items found.