Het opzetten van uw bedrijfsentiteit in FinView is een eerste stap die u neemt bij het aanmaken van uw klantenaccount.
Nadat je de informatie van je bedrijf hebt ingevoerd en een contactpersoon aan je klant hebt toegewezen, ga je door naar de derde fase van het klantinstellingsproces.
Hier wordt u gevraagd een bedrijfsentiteit te kiezen. U kunt dit selecteren in het keuzemenu of een zoekopdracht starten door in het veld te typen.
Nadat u de juiste bedrijfsentiteit hebt geselecteerd, gaat u verder met het invullen van de overige instellingen. Als u op 'opslaan' klikt, wordt de geselecteerde bedrijfsentiteit opgeslagen en automatisch toegepast op het profiel van uw klant. Deze functie zorgt voor consistente communicatiesjablonen, instellingen en bedrijfsgegevens voor alle klantinteracties.
