Hoe voeg je een telefoonnummer toe aan een case

Het toevoegen van een telefoonnummer aan het dossier van de eigenaar van een dossier in FinView is een eenvoudig proces. Hier is een stapsgewijze handleiding om dit te doen:

1, navigeer naar het dossier van de eigenaar van de zaak:

• Begin door in te loggen op uw FinView-account.
• Zoek het specifieke dossier van de eigenaar van de zaak dat u wilt bijwerken. Indien nodig kunt u de zoekfunctie gebruiken.

2, toegang tot de telefooncontactkaart:

• Als u eenmaal in het dossier van de eigenaar van de case bent, beweegt u uw muis over de telefoonkaart. Het wordt oranje gemarkeerd om aan te geven dat het interactief is.
• Klik op de telefoonkaart om deze te openen.

3, voeg een nieuw telefoonnummer toe:

• Scroll in het pop-upvenster naar beneden waar je de optie 'Telefoonnummer toevoegen' vindt. Als er al meerdere telefoonnummers zijn vermeld, moet u mogelijk naar beneden scrollen om deze optie te zien.
• Klik op 'Telefoonnummer toevoegen'.

4, voer het nieuwe telefoonnummer in:

• Selecteer de landcode in het uitklapmenu. Deze stap is belangrijk om ervoor te zorgen dat het telefoonnummer correct is geformatteerd voor het betreffende land.
• Voer het telefoonnummer in het daarvoor bestemde veld in. Zorg ervoor dat er geen spaties of speciale tekens in het nummer staan.

5, sla het nieuwe nummer op:

• Nadat u het nummer hebt ingevoerd, klikt u op 'Telefoonnummer toevoegen' om de nieuwe contactgegevens op te slaan in het dossier van de eigenaar van de zaak.

Als u wilt dat dit nieuwe telefoonnummer het primaire contactnummer is, kunt u een apart artikel volgen over hoe u een contactpersoon als primaire contactpersoon kunt toewijzen in het dossier van de eigenaar van een zaak - Link