Introductie
Het kan voorkomen dat u een import in FinView moet terugdraaien vanwege onjuiste gegevens die zijn geüpload of andere fouten. Het is essentieel om het proces en de implicaties van het verwijderen van een import te begrijpen, vooral met betrekking tot de lancering van workflows en lopende communicatie. In deze handleiding worden de stappen beschreven om een import effectief te verwijderen en wat u moet overwegen voordat u dit doet.
Wanneer kun je een import verwijderen?
Het is cruciaal om te weten dat je een import alleen kunt verwijderen voordat de bijbehorende workflows zijn gestart. Zodra een workflow is gestart en de communicatie met de debiteur is gestart, is het verwijderen van de import niet langer een optie. Dit komt omdat de zaak als actief wordt beschouwd en er al essentiële gegevens en interacties gaande zijn.
Stappen om een import te verwijderen (of terug te draaien)
- Navigeer naar het importscherm: Ga naar de sectie waar je de import voor het eerst hebt uitgevoerd.
- Zoek de optie Import ongedaan maken: Je vindt deze optie op het importscherm, meestal onder de links voor de originele import- en geüploade factuurbestanden.
- De omkering starten: Klik op de optie 'Import terugzetten'. U wordt gevraagd te bevestigen of u door wilt gaan met het verwijderen van de import.
- Bevestig je beslissing: Als u op 'Ja, import terugzetten' klikt, moet u er rekening mee houden dat alle gegevens die verband houden met die import definitief worden verwijderd. FinView verwijdert de debiteur- en dossiergegevens die gekoppeld zijn aan die specifieke import.
- Afronding: Na bevestiging verwijdert het systeem de geïmporteerde gegevens en wordt u teruggestuurd naar het scherm met het importoverzicht.
Implicaties van het verwijderen van een import
Het verwijderen van een import is een belangrijke actie omdat alle gegevens met betrekking tot die import volledig worden verwijderd, inclusief debiteureninformatie en dossiergegevens. Zorg ervoor dat deze actie inderdaad noodzakelijk is en dat u hebt geverifieerd dat deze gegevens moeten worden verwijderd voordat u verder gaat.
Conclusie
Het terugdraaien van een import in FinView is een eenvoudig, maar cruciaal proces dat met de nodige voorzichtigheid moet worden uitgevoerd. Voordat u doorgaat met verwijderen, moet u ervoor zorgen dat dit absoluut noodzakelijk is en dat u alle gegevens op juistheid hebt gecontroleerd. Deze functie is een waardevol hulpmiddel om fouten te corrigeren voordat de workflows beginnen, waardoor de integriteit en nauwkeurigheid van uw incassoprocessen behouden blijft. Onthoud dat zodra een workflow is gestart, verwijdering niet langer mogelijk is, wat het belang benadrukt van een tijdig en zorgvuldig beheer van uw invoer.
