In de TicketDesk-module van FinView zijn taken die gekoppeld zijn aan een specifieke case eenvoudig rechtstreeks vanuit de case zelf toegankelijk. Als een taak is ontkoppeld, kun je onze handleiding volgen op”Hoe koppel je een taak aan een case„. Hier is een handleiding voor het omleiden van een taak naar een case:
- De taak openen: Ga vanuit het hoofdmenu van FinView naar de TicketDesk en klik op de specifieke taak die gekoppeld is aan de case die je wilt openen.
- Zoek de naam van de eigenaar van de zaak: Als je eenmaal klaar bent met de taak, zoek dan naar de naam van de eigenaar van de case in het navigatievenster van de taak. Het is oranje gemarkeerd en bevindt zich aan de bovenkant van het paneel.
- Klik op de naam van de eigenaar van de zaak: Door op de gemarkeerde naam van de eigenaar van de zaak te klikken, wordt u doorgestuurd naar de overzichtspagina van de eigenaar van de zaak.
- Identificeer de gekoppelde zaak: Op de overzichtspagina van de eigenaar van de zaak zie je een lijst met alle bijbehorende cases. Het dossier dat gekoppeld is aan de taak die je aan het bekijken was, zal links naast het dossiernummer een klein icoontje hebben.
- Toegang tot de case: Plaats de muisaanwijzer op het hoesje met het ticketpictogram en klik erop. Je wordt doorgestuurd naar dat specifieke geval, waar je alle relevante details kunt bekijken, inclusief de taken die eraan gekoppeld zijn.
Met het intuïtieve en onderling verbonden systeem van FinView wordt het beheren van taken en cases een soepel en gestroomlijnd proces, waarbij ervoor wordt gezorgd dat niets door de kieren valt.
Related articles
No items found.