Introductie
Het uploaden van dossiers naar FinView is een naadloos proces dat is ontworpen om uw incasso-inspanningen efficiënter te maken. Met onze intuïtieve importfunctie kunnen gebruikers snel en nauwkeurig meerdere cases uploaden met behulp van een Excel-bestand. Of u deze functie nu gebruikt via de FinView-menubalk of via een specifieke klant en portfolio, het proces is eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Laten we eens kijken hoe je deze krachtige functie kunt gebruiken.
- Selecteer een bestand - Begin met het selecteren van de klant en het portfolio waar de nieuwe cases zich zullen bevinden. U kunt de landcode voor telefoonnummers opgeven en aangeven of dit consumenten- of zakelijke gevallen zijn. Het uploadproces is eenvoudig, met een drag-and-drop functie voor uw Excel-bestand, waardoor uw gegevensinvoerproces wordt gestroomlijnd.
- Breng je gegevens in kaart - FinView herkent de kolommen in uw Excel-bestand en koppelt ze automatisch aan de benodigde velden in het systeem. Voor gepersonaliseerde gegevensverwerking kunt u met onze gebruiksvriendelijke kaarttool echter handmatig aanpassen hoe elke invoerkolom wordt uitgelijnd met de velden van FinView, zodat u volledige controle hebt over uw gegevens.
- Import beoordelen - Na het starten van de import voert FinView een grondige beoordeling van uw gegevens uit. Het verdeelt records in drie secties: klaar om te uploaden, moeten worden opgeschoond of zijn defect. U kunt rechtstreeks in het systeem wijzigingen aanbrengen, zodat alle records voldoen aan de vereiste normen voor een succesvolle import.
- Bijpassende - Een van de belangrijkste functies van FinView is de mogelijkheid om vast te stellen of nieuwe debiteuren overeenkomen met bestaande records in het systeem. Dit proces omvat: wat tekst
- Automatisch een nieuw debiteurendossier aanmaken als er geen match is.
- De nieuwe gegevens koppelen aan een bestaande debiteur als er een datamatch van 80% is.
- Biedt een handmatige beoordelingsoptie voor potentiële matches, waarbij u beslist of u een nieuw debiteurendossier wilt aanmaken of een bestaand debiteurendossier wilt bijwerken.
- Link naar een bucket - Zodra de records zijn aangemaakt of bijgewerkt, moeten ze aan een specifieke bucket worden gekoppeld. Deze stap is cruciaal, omdat de financiële componenten van de geselecteerde bucket op elke zaak worden toegepast, zodat uw incassostrategie consistent is.
- Workflows starten - De laatste stap bestaat uit het starten van de workflows voor deze gevallen. Het activeren van de hoofdworkflow is eenvoudig en start het incassoproces voor nieuw geüploade dossiers.
Conclusie:
De functie voor het uploaden van dossiers van FinView is ontworpen om uw incassoworkflow te optimaliseren, waardoor gegevensbeheer efficiënter en nauwkeuriger wordt. Door deze eenvoudige stappen te volgen, kunt u ervoor zorgen dat uw gegevens effectief worden geïntegreerd in FinView, klaar voor succesvolle incassoacties.
Neem voor meer gedetailleerde begeleiding of hulp contact op met ons ondersteuningsteam.
