FinView is verheugd om de nieuwste verbetering van uw toolkit voor incassobeheer te onthullen: het nieuwe Case Overview Dashboard. Deze innovatieve functie is ontworpen om een uitgebreide momentopname van elke zaak te geven, u in één oogopslag te voorzien van kritieke informatie en de processen voor casemanagement te stroomlijnen. Het dashboard is ontworpen om de efficiëntie te verbeteren, betere besluitvorming te bevorderen en een naadloze samenwerking binnen uw team te garanderen.
Status van de zaak en indicatie van de workflow
In het hart van het dashboard bevindt zich de statusweergave van de zaak, die de huidige status van de zaak weergeeft. De doos heeft een kleurcode, afhankelijk van de workflow waarin u zich bevindt. Met de 3 puntjes kun je de details van een factuur controleren, de case sluiten of opnieuw linken naar een andere bucket (ervan uitgaande dat er geen betaling is gedaan).
Opmerking: Als een dossier al gesloten is, heb je vanaf de 3 punten de mogelijkheid om een case opnieuw te openen.
Volgende activiteit
In het volgende activiteitenvenster kun je zien wat de volgende stap is in een workflow. Je hebt ook het 'Plan nieuwe activiteit' dat je de volgende acties biedt:
- Hoofdworkflow onderbreken: Onderbreek de hoofdworkflow om specifieke problemen of wijzigingen in de zaak aan te pakken.
- Een zaak in geschil brengen: Markeer een zaak als betwist, waardoor de geschillenworkflow wordt geactiveerd.
- Stel een betalingsplan op: Regel flexibele betalingsplannen voor debiteuren, waarbij de incasso wordt vergemakkelijkt en tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de omstandigheden van de debiteur.
- Interesse onderbreken: Stop tijdelijk de opbouw van rente op de schuld, indien nodig.
- Een betaling registreren: De zaak bijwerken met ontvangen betalingen, rekening houdend met de voortgang bij de incasso.
- Een zaak in een schikking brengen: Initiëren van schikkingsprocedures voor gevallen waarin over een forfaitaire betaling wordt onderhandeld.
Opmerking: Als de case zich niet in een actieve workflow bevindt, is er geen stap zichtbaar.
Financiële inzichten
Inzicht in de financiële aspecten van een zaak is cruciaal. Het inzichtenpaneel geeft een duidelijk overzicht van de schuldwaarde, inclusief eventuele extra kosten en opgebouwde rente.
Laatste opmerking
Blijf op de hoogte van de laatste berichten en notities die aan de case zijn toegevoegd. Het dashboard toont de meest recente notitie, inclusief de auteur en de datum waarop deze is toegevoegd, wat context biedt en de continuïteit van de behandeling van de zaak garandeert.
Overzicht van de taken
Efficiënt taakbeheer is essentieel om de vaart erin te houden bij het oplossen van zaken. Op het dashboard worden alle openstaande taken weergegeven die aan jou zijn toegewezen, evenals de taken die aan andere teamleden zijn toegewezen. Dit inzicht in de verantwoordelijkheden van het team helpt bij het prioriteren van taken, ervoor te zorgen dat niets door de kieren valt en het bevorderen van gezamenlijke inspanningen.
Snelle acties
Het dashboard bevat handige selectievakjes voor snelle acties, zoals het plaatsen van een dossier bij de schuldhulpverlening of het markeren van de eis van een klant om relevante documenten te verstrekken. Deze snelle acties maken een onmiddellijke reactie op de behoeften van de zaak mogelijk, waardoor de reactiesnelheid en de efficiëntie van het casemanagement worden verbeterd.
Navigeren voor gedetailleerde informatie
Het Case Overview Dashboard biedt een beknopte momentopname van elke case, maar biedt ook mogelijkheden om dieper in te gaan op specifieke aspecten. Als u op verschillende punten op het dashboard klikt, krijgt u toegang tot meer gedetailleerde informatie en historische gegevens, waardoor uw inzicht wordt verrijkt en geïnformeerde besluitvorming wordt vergemakkelijkt.
Meer informatie over het navigeren in een case vind je hier: Link
Conclusie
Het nieuwe Case Overview Dashboard in FinView betekent een belangrijke stap voorwaarts in het beheer van incassozaken. Door cruciale casusinformatie te centraliseren en snelle toegang tot beheertools te bieden, kunnen u en uw team effectiever werken, wat zorgt voor een hoger slagingspercentage bij de incasso. Gebruik deze nieuwe functie om uw workflow te verbeteren, de samenwerking te verbeteren en betere resultaten te behalen bij uw incasso-inspanningen.
