Het vinden van de exacte case die u nodig hebt binnen FinView is eenvoudig en duidelijk, dankzij onze diverse en flexibele zoekopties. Of u nu beschikt over een uniek FinView-nummer, klantgegevens of een factuurnummer, we hebben een intuïtief zoeksysteem ontworpen om ervoor te zorgen dat u snel het gewenste dossier kunt vinden. In deze gids zullen we u door de verschillende beschikbare methoden leiden, zodat u uw gebruik van het FinView-platform kunt optimaliseren.
Op zoek naar een case in FinView
- Via het nummer van de FinView-eigenaar van de zaak:
Het FinView Case Owner Number is een unieke identificatiecode die aan elke caseeigenaar wordt toegekend. Om deze methode te gebruiken:
- Open het gedeelte 'Cases' via de zijbalk.
- Voer het FinView Case Owner Number in het zoekvak in.
- Selecteer in het keuzemenu in het zoekvak de optie 'Case Owner Nummer'.
- De overeenkomende resultaten worden automatisch weergegeven.
- Via FinView-dossiernummer:
Elk dossier in FinView heeft ook een uniek dossiernummer. Om een dossier te vinden aan de hand van dit nummer:
- Navigeer naar de sectie 'Cases'.
- Voer het FinView-dossiernummer in het zoekvak in.
- Selecteer 'Dossiernummer' in het uitklapmenu.
- Bekijk de gepresenteerde matchingsresultaten.
- Via klantnummer of persoonlijke informatie: Met FinView kunt u naar een dossier zoeken met behulp van het door de klant opgegeven nummer of persoonlijke informatie over de eigenaar van de zaak, zoals zijn naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer.
- Ga naar de sectie 'Cases'.
- Voer het klantnummer of de persoonlijke informatie in het zoekvak in.
- Kies de overeenkomstige optie (klantnummer, naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) in het keuzemenu.
- Het systeem zal dan alle overeenkomende cases presenteren.
- Via factuurnummer:
Tot slot kunt u een dossier vinden aan de hand van het factuurnummer dat door de klant is verstrekt. Om dit te doen:
- Ga naar de sectie 'Cases'.
- Voer het factuurnummer in het zoekvak in.
- Selecteer in het keuzemenu de optie 'Factuurnummer'.
- Bekijk de weergegeven resultaten om je case te vinden.
Conclusie
Het efficiënt lokaliseren van dossiers is een essentieel onderdeel van uw incassoproces. Met de uitgebreide en flexibele zoekopties van FinView kunt u eenvoudig uw dossiers beheren, tijd besparen en uw workflow stroomlijnen. Als u problemen ondervindt of nog vragen hebt, staat ons ondersteuningsteam altijd klaar om u te helpen.
