L'ajout des informations bancaires d'un débiteur dans FinView est une étape cruciale pour gérer efficacement le recouvrement des créances. Ce guide explique le processus de saisie des coordonnées bancaires dans le dossier d'un débiteur.
Étapes pour ajouter des informations bancaires :
- Accéder au dossier du débiteur: Connectez-vous à FinView et ouvrez le dossier du débiteur concerné.
- Localisez l'icône bancaire: Recherchez et cliquez sur l'icône de la tirelire située dans la barre de menu supérieure, au-dessus de la carte de visite de l'adresse.
- Ajouter un compte bancaire: Cliquez sur « Ajouter un compte bancaire ». S'il existe déjà plusieurs comptes, faites défiler la page vers le bas pour trouver cette option.
- Entrez vos coordonnées bancaires: Entrez le numéro de compte bancaire (de préférence un IBAN) et le nom du titulaire du compte.
- Sauvegardez les informations: Cliquez sur « Ajouter des informations bancaires » pour enregistrer les nouvelles informations dans le dossier du débiteur.
- Modifier l'état de validation: Les utilisateurs peuvent modifier le statut de validation des informations bancaires si nécessaire. Suivez ce lien pour obtenir des instructions sur la modification du statut de validation.
- Confirmer l'ajout: Les nouvelles informations bancaires et les éventuelles modifications seront visibles dans le panneau des activités du dossier du débiteur.
Il est important de savoir que si votre FinView est configuré pour accepter les données de votre intégration bancaire (actuellement uniquement Bunq), FinView ajoutera automatiquement ces données à votre dossier de débiteur et placera le statut de validation sur « Confirmé ».
Conclusion : L'ajout précis de coordonnées bancaires rationalise le processus de collecte, garantissant que toutes les transactions financières sont effectuées de manière appropriée. Cette fonctionnalité de FinView améliore la gestion des dossiers en maintenant les données financières critiques organisées et accessibles.
