Bedrijfsinformatie van een klant toevoegen

De eerste sectie onder elk klantprofiel in FinView is 'Bedrijfsinformatie'. In dit gedeelte moet u essentiële gegevens over uw klant invullen.

Dit zijn de benodigde velden voor accountgegevens:

• Naam van de klant: Voer hier de naam van je klant in. Het kan de naam van een bedrijf of een individu zijn.
• Juridische naam van het bedrijf: Als je klant een bedrijf is, moet je de naam invoeren zoals geregistreerd bij de plaatselijke Kamer van Koophandel. Deze informatie is cruciaal voor de facturatie en verschillende communicaties.
• Startdatum: Dit veld vereist de ingangsdatum van uw commerciële overeenkomst met uw klant.
• Einddatum: Als uw commerciële overeenkomst een bepaalde einddatum heeft, voer deze dan hier in. Als er geen einddatum is, kun je dit veld leeg laten.
• Registratienummer van het bedrijf: Vul het registratienummer in dat is verstrekt door de plaatselijke Kamer van Koophandel.
• D-U-N-S-nummer van klant: Dit is een unieke 9-cijferige code, verstrekt door Dun & Bradstreet. Als u deze informatie niet hebt, kunt u dit veld leeg laten.
• Adresgegevens: Voer hier het officiële geregistreerde adres van je klant in.
• Toegewezen gebruiker: Hoewel u tijdens het aanmaken van de klant een gebruiker zou hebben toegewezen, kunt u de toegewezen gebruiker hier indien nodig wijzigen.

Bijlagen: Alle benodigde documenten, zoals uw commerciële overeenkomst, kunnen aan uw klantprofiel worden toegevoegd. De gebruiksvriendelijke drag-and-drop functie vereenvoudigt dit proces voor u.

Kortom, de sectie 'Bedrijfsinformatie' is essentieel voor het correct documenteren van belangrijke gegevens over uw klant, waardoor het latere beheer gestroomlijnder en efficiënter wordt.