Klantenbeheer

FinView wordt geleverd met een eigen klantenbeheermodule die u helpt bij het beheren van uw klant. Van het aanmaken van de klant tot het beheren van facturen, met deze eenvoudige artikelen kunt u eenvoudig leren hoe u dit moet doen.

Bedankt! Je inzending is ontvangen!

Oeps! Er is iets misgegaan tijdens het verzenden van het formulier.

Bedankt! Je inzending is ontvangen!

Oeps! Er is iets misgegaan tijdens het verzenden van het formulier.

Bucket-instellingen aanpassen in MyFinView: een stapsgewijze handleiding

Pas in FinView de collectie-instellingen aan onder één klant voor verbeterd portefeuillebeheer en strategieën.

Een nieuwe bucket aan je portfolio toevoegen

In FinView helpen buckets bij het categoriseren van portefeuilles voor gedetailleerde analyses van de collectieprestaties, wat helpt bij de ontwikkeling van strategieën en besluitvorming.

Een nieuw portfolio aanmaken in FinView

In FinView categoriseren portefeuilles onbetaalde zaken efficiënt, waardoor ze beter kunnen worden gevolgd en opgelost. Leer hoe je een nieuw portfolio aanmaakt met deze handleiding.

Workflows instellen in een FinView-klantaccount

In FinView organiseren workflows de activiteiten en communicatie voor elk geval, waardoor processen worden gestroomlijnd en de efficiëntie en klantervaring worden verbeterd.

Uw klantinstellingen definiëren in FinView

FinView past klantprofielen aan voor efficiënt casemanagement, wat zorgt voor gepersonaliseerde ervaringen en geoptimaliseerde communicatie.

Financiële gegevens voor uw klant instellen in FinView

Zodra essentiële klantinstellingen zijn gedefinieerd in FinView, kunt u de financiële aspecten van het account van uw klant behandelen.

Klantgebruikers aanmaken en beheren

FinView biedt drie verschillende gebruikersrechten voor klanten die aan een klantaccount kunnen worden toegewezen.

Bedrijfsinformatie van een klant toevoegen

In FinView staat de sectie 'Bedrijfsinformatie' als eerste onder elk klantprofiel. Hier moet u essentiële informatie over uw klant verstrekken.

Een nieuwe klant aanmaken

Een eenvoudige handleiding voor het aanmaken van een nieuwe klant in FinView:

Kernelementen bij het opzetten van een klant op FinView

Het opzetten van een klant op FinView omvat het invullen van verschillende sleutelelementen binnen één klantprofiel, vergelijkbaar met andere oplossingen voor klantrelaties.