In FinView is het definiëren van de importregels een cruciale stap bij het instellen van een klant. Deze regels bieden richtlijnen voor de manier waarop zaken worden gemaakt en beheerd. Dit artikel zal u begeleiden bij het opstellen van deze regels.
Wat zijn importregels?
Importregels in FinView zijn instellingen die bepalen hoe dossiers van uw klanten worden geïmporteerd. Ze helpen bij het bepalen of er voor elke factuur een nieuw bestand wordt aangemaakt of dat de unieke casusnummers van een klant moeten worden gebruikt voor het matchen.
Hoe stel je importregels in
Nadat u uw verrijkingsinstellingen in uw klantenaccount hebt ingesteld, moet u de importinstellingen definiëren. Volg deze stappen:
- Definieer regels voor het aanmaken van cases: De eerste instelling die onder 'Importeren' moet worden gedefinieerd, is of er voor elke factuur een nieuw bestand moet worden aangemaakt. De standaardinstelling is 'Nee', waarbij automatisch meerdere facturen onder één case-eigenaar worden gecombineerd. Als je echter per factuur een uniek bestand wilt aanmaken, selecteer dan 'Ja'. Na de upload zijn de afzonderlijke bestanden zichtbaar onder de eigenaar van één dossier.
- Specificeer regels voor het matchen van gevallen: FinView heeft een geavanceerde matching-engine die cases vergelijkt met behulp van verschillende gegevenselementen. Als uw klant unieke casusnummers gebruikt, kunt u het matchingsproces vereenvoudigen door 'Ja' te selecteren bij de optie 'Gebruik het klantcasenummer voor matching'. Als u deze optie instelt op 'Nee', gebruikt FinView de standaard matchingsregels.
Nadat u deze instellingen hebt gedefinieerd, klikt u op 'Opslaan' om de wijzigingen toe te passen. Onthoud dat deze instellingen worden toegepast op alle toekomstige case-importen van deze klant.
Conclusie
De importregels in FinView bieden een hoge mate van aanpassing voor uw case-importproces. Door deze instellingen te definiëren, kunt u uw gegevensbeheer stroomlijnen en uw incassoproces optimaliseren. Aarzel niet om contact op te nemen met ons ondersteuningsteam voor meer informatie of hulp.
