Elk klantprofiel in FinView is uniek, afgestemd op de specifieke behoeften van elke klant op basis van hun activiteiten en voorkeuren. Om deze details nauwkeurig weer te geven en uw geüploade cases effectief te beheren, moet voor elk klantprofiel bepaalde belangrijke instellingen worden geconfigureerd. Deze aanpassing stelt FinView in staat om een naadloze, gepersonaliseerde ervaring te bieden, de communicatie en het gegevensbeheer te optimaliseren en te helpen bij het bereiken van een efficiënte oplossing van zaken. Van het definiëren van de bedrijfsentiteit tot het verfijnen van de workflowdynamiek, elke instelling speelt een cruciale rol in de manier waarop FinView omgaat met uw klanten en hun gegevens.
De klantinstellingen zijn het derde tabblad in je klant.
Zakelijke entiteit
In FinView is de bedrijfsentiteit een wereldwijd gedefinieerde omgeving. Het vertegenwoordigt uw organisatie en bepaalt hoe de communicatie met de zaakvoerders of uw klanten wordt afgehandeld. Deze entiteit omvat bedrijfsinformatie, e-mailinstellingen, factuurinstellingen, e-mailvoetteksten en algemene communicatiesjablonen. Eenmaal gedefinieerd, selecteert u gewoon de bedrijfsentiteit tijdens de configuratie van de klant, waarbij u alle instellingen automatisch toepast.
De beknopte handleiding voor het opzetten van uw bedrijfsentiteit is hier - verbinden
Verrijking
Als u gebruik maakt van onze geautomatiseerde skip-tracing-service, zijn er twee belangrijke instellingen nodig:
- Verrijkingsinterval (in dagen): Deze instelling bepaalt de leeftijd van het dossier voordat de service voor het overslaan van gegevens wordt geactiveerd. Als u dit bijvoorbeeld instelt op 30, wordt de verrijkingsservice 30 dagen nadat de zaak is gestart, geactiveerd.
- Pogingen tot verrijking: Deze instelling bepaalt hoe vaak de verrijkingsservice wordt toegepast. Houd er rekening mee dat elke poging kosten met zich meebrengt
FinView-beheerders verlenen toegang tot de verrijkingsservice. Neem voor meer informatie contact op met uw FinView-vertegenwoordiger.
Beknopte handleiding voor verrijking instellen - verbinden
Importeren
De importinstellingen omvatten voornamelijk twee cruciale parameters:
- Een nieuw bestand voor elke factuur: De standaardinstelling ('Nee') combineert meerdere facturen onder één case-eigenaar. Als u 'Ja' selecteert, wordt voor elke factuur een uniek bestand aangemaakt dat na het uploaden onder één eigenaar van de case kan worden bekeken.
- Gebruik het casenummer van de klant om te matchen: De complexe matching-engine van FinView maakt gebruik van verschillende gegevenselementen om cases te matchen. Als uw klant unieke zaaknummers opgeeft, wordt door 'Ja' te selecteren automatisch uw nieuwe dossier gekoppeld aan de eigenaar van de zaak. Als u 'Nee' selecteert, worden de standaard matchingsregels geactiveerd.
Beknopte handleiding voor het importeren van instellingen - verbinden
Workflow
Workflows zijn essentieel voor je campagne- en outreach-strategieën. Hoewel de meeste instellingen binnen elke workflow worden gedefinieerd, moeten drie hoofdinstellingen op klantniveau worden geconfigureerd:
- Ademruimte mogelijk maken: Als u de ademruimteworkflow wilt gebruiken, moet deze hier worden geactiveerd. Indien geselecteerd, moet u ook de duur van de ademruimte opgeven. Het is belangrijk op te merken dat de ademruimte voorafgaat aan de hoofdworkflow.
- Herinneringstermijn voor het betalingsplan (dagen): Deze instelling bepaalt hoeveel dagen vóór de vervaldatum van een betaling de workflow begint.
- Maximaal aantal pogingen om opnieuw te bellen: Deze instelling is gekoppeld aan het telefoonknooppunt in uw workflows en bepaalt hoe vaak FinView een oproepverzoek naar uw callcentersoftware zal initiëren.
Opmerking: Al deze workflow-instellingen zijn globaal, maar ze kunnen ook op bucketniveau worden ingesteld.
Beknopte handleiding voor Worlflow-instellingen - verbinden
Communicatie met debiteuren
Hoewel de meeste communicatie wordt gedefinieerd in de workflows en sjablonen, is er één instelling in uw klantinstellingen met betrekking tot de communicatie met debiteuren. Deze instelling bepaalt of er een e-mail naar de eigenaar van de zaak moet worden gestuurd wanneer de zaak is gesloten (en betaald). U kunt kiezen uit twee soorten sluitingen:
- De zaak wordt volledig betaald
- De zaak wordt betaald in een schikkingsmodus
Beknopte handleiding voor communicatie - verbinden
