Deze gids helpt u bij het vinden van de gegevens van alle onbetaalde facturen in een incassozaak.
1. Open je hoesje
Open de case die je nodig hebt om de onbetaalde facturen te vinden. Voor dit voorbeeld gebruiken we de case met Osborne Jefferson.
2. Navigeer naar de 2 punten in het vak met het totaal verschuldigde bedrag.
Klik op de overzichtspagina van de cases op de 2 puntjes in het vak 'Totaal Owed'.
3. Klik op „Eerste casusinformatie bekijken”
Klik in de keuzelijst op 'Eerste casusinformatie bekijken'.
4. Alle facturen worden nu gepresenteerd.
Je wordt nu naar de volledige lijst met facturen geleid. In dit geval heeft Osborne 4 onbetaalde facturen, die samen de totale schuld vormen die hij verschuldigd is.
5. Klik om de factuur te openen
Om de details van elke factuur te zien, klik op het oogje aan de rechterkant van de factuurrij.
6. Bekijk de factuur.
Je voert nu de details van de specifieke factuur in. Dit omvat zowel het bedrag als de factuurdatum. Het onderwerp van de factuur en andere informatie, zoals de persoonlijke informatie.
7. Om terug te gaan naar de lijst met facturen.
Om terug te keren naar de factuurlijst, klikt u op het tabblad 'Informatie over de eerste case', zoals aangegeven.
8. Ga terug naar het casusoverzicht
Om terug te keren naar het casusoverzicht, klik op het dossiernummer.
9. Overzicht van de zaak
Dat is het. U bent nu binnen FinView Control naar de oorspronkelijke factuurinformatie genavigeerd.
Als je merkt dat er facturen ontbreken, kun je deze eenvoudig zelf uploaden. Of neem contact op met uw agentschap, dat u kan helpen om ervoor te zorgen dat de zaak wordt bijgewerkt.
