Het toevoegen van een adres aan het dossier van de eigenaar van een dossier in FinView is een eenvoudig proces. Hier is een stapsgewijze handleiding om dit te doen:
1, navigeer naar het dossier van de eigenaar van de zaak:
- Begin door in te loggen op uw FinView-account.
- Zoek het specifieke dossier van de eigenaar van de zaak dat u wilt bijwerken. Indien nodig kunt u de zoekfunctie gebruiken.
2, Ga naar de adrescontactkaart:
- Als u eenmaal in het dossier van de eigenaar van de case bent, plaatst u de muisaanwijzer op de adreskaart. Het wordt oranje gemarkeerd om aan te geven dat het interactief is.
- Klik op de contactkaart om deze te openen.
3, voeg een nieuw adres toe
- Scroll in het pop-upvenster naar beneden waar je de optie 'Adres toevoegen' vindt. Als er al meerdere adressen zijn vermeld, moet u mogelijk naar beneden scrollen om deze optie te zien.
- Klik op 'Adres toevoegen'.
4, voer het nieuwe adres in:
- Voer het adres in het daarvoor bestemde veld in. De adresgegevens zijn als volgt gestructureerd:
- Verplicht: Straat, huisnummer, stad, postcode en land
- Niet vereist: Naam van het gebouw, aanvullende informatie over het gebouw, aanvullende straatinformatie, toevoeging van huisnummer, regio, lokaal land (in het VK - dit kan Wales, Engeland, Schotland of Noord-Ierland zijn)
5, Sla het nieuwe adres op:
- Nadat u de adresgegevens hebt ingevoerd, klikt u op 'Adres toevoegen' om de nieuwe contactgegevens op te slaan in het dossier van de eigenaar van de zaak.
Als u wilt dat dit nieuwe adres de primaire contactpersoon is, kunt u een apart artikel volgen over hoe u een contactpersoon als primaire contactpersoon kunt toewijzen in het dossier van de eigenaar van een zaak - Link
Related articles
No items found.