Hoe voeg je een e-mail toe aan een case

Het toevoegen van een e-mail aan het dossier van de eigenaar van een dossier in FinView is een eenvoudig proces. Hier is een stapsgewijze handleiding om dit te doen:

1, navigeer naar het dossier van de eigenaar van de zaak:

• Begin door in te loggen op uw FinView-account.
• Zoek het specifieke dossier van de eigenaar van de zaak dat u wilt bijwerken. Indien nodig kunt u de zoekfunctie gebruiken.

2, Ga naar de e-mailcontactkaart:

• Als u eenmaal in het dossier van de eigenaar van de case bent, beweegt u uw muis over de e-mailcontactkaart. Het wordt oranje gemarkeerd om aan te geven dat het interactief is.
• Klik op de contactkaart om deze te openen.

3, voeg een nieuwe e-mail toe

• Scroll in het pop-upvenster naar beneden waar je de optie 'E-mailadres toevoegen' vindt. Als er al meerdere e-mails in de lijst staan, moet u mogelijk naar beneden scrollen om deze optie te zien.
• Klik op 'E-mailadres toevoegen'.

4, voer het e-mailadres in:

• Voer het e-mailadres in het daarvoor bestemde veld in. Zorg ervoor dat er geen spaties of speciale tekens zijn.

5, Sla de nieuwe e-mail op:

• Nadat u het e-mailadres hebt ingevoerd, klikt u op 'E-mail toevoegen' om de nieuwe contactgegevens op te slaan in het dossier van de eigenaar van de zaak.

Als u wilt dat dit nieuwe e-mailadres het primaire contactnummer is, kunt u een apart artikel volgen over hoe u een contactpersoon als primaire contactpersoon kunt toewijzen in het dossier van de eigenaar van een zaak - Link