Hoe voeg je je websitegegevens toe aan een case

Het toevoegen van een websiteadres aan het dossier van de eigenaar van een business case in FinView is een eenvoudig proces. Je kunt een website toevoegen aan een debiteurendossier van een bedrijf en een consumentendossier.

Hier is een stapsgewijze handleiding om dit te doen:

1, navigeer naar het dossier van de eigenaar van de zaak:

• Begin met inloggen op uw FinView-account.
• Zoek het specifieke dossier van de eigenaar van de zaak dat u wilt bijwerken. Indien nodig kunt u de zoekfunctie gebruiken.

2, Ga naar de sectie online profiel (en):

• Als u eenmaal in het dossier van de eigenaar van de zaak bent, klikt u op het 'wereldbol'-pictogram in de rechterbovenhoek.

3, Voeg een nieuw online profiel toe

• Scroll in het pop-upvenster naar beneden waar je de optie 'Website toevoegen' vindt. Als er meerdere profielen worden vermeld, moet u mogelijk naar beneden scrollen om deze optie weer te geven.
• In deze sectie heeft FinView 3 online profielen die u kunt toevoegen, Facebook, LinkedIn en de URL van de bedrijfswebsite.

4, Selecteer het profieltype:

• Kies welke link je wilt toevoegen:

5, voeg aanvullende informatie toe

• Het wordt aanbevolen dat de aanvullende informatie de profielnaam is

5, Sla de nieuwe informatie op:

• Nadat u de nieuwe informatie hebt ingevoerd, klikt u op 'Toevoegen' om de nieuwe contactgegevens op te slaan in het dossier van de eigenaar van de zaak.

Als u wilt dat deze nieuwe informatie de primaire contactpersoon is, kunt u een apart artikel volgen over hoe u een contactpersoon als primaire contactpersoon kunt toewijzen in het dossier van de eigenaar van een zaak - Link