Hoe maak je een klantspecifieke workflow in FinView

In FinView hebben gebruikers twee hoofdopties als het gaat om het creëren van een workflow voor een klant. U kunt een specifieke workflow voor die klant rechtstreeks in het klantenaccount samenstellen of een bestaande generieke workflow repliceren. Ga als volgt te werk om een klantspecifieke workflow te creëren door een reeds bestaande generieke workflow te kopiëren:

1. Navigeer naar het klantenaccount: Open het klantenaccount waar je een workflow wilt toevoegen. Als je een nieuwe klant instelt, wordt het tabblad Workflows beschikbaar nadat je je financiële instellingen hebt ingevoerd.
2. Ga naar het tabblad Workflows: Zoek en klik in het klantenaccount op het tabblad 'Workflows'.
3. Een nieuwe workflow toevoegen: Zoek op het tabblad 'Workflows' naar en klik op de knop 'Workflow toevoegen' om het proces te starten.
4. Selecteer 'Kopiëren vanuit Generic Workflow': Wanneer de opties 'Workflow toevoegen' verschijnen, selecteert u 'Kopiëren uit generieke workflow'. Hiermee kunt u een eerder gemaakte generieke workflow voor uw klant dupliceren.
5. Kies de workflow die je wilt kopiëren: Selecteer in het keuzemenu de algemene workflow die u wilt repliceren. Je kunt ook de naam van de workflow invoeren om de opties te filteren.
6. De details van de workflow wijzigen: Herzie de naam, korte code en beschrijving van de workflow om aan de specifieke behoeften van je klant te voldoen. Vergeet niet om ervoor te zorgen dat deze gegevens zinvol en gemakkelijk herkenbaar zijn in de context van deze klant.
7. Definieer het workflowtype: De gekopieerde workflow neemt standaard hetzelfde workflowtype over als de originele workflow. Als je dit wilt wijzigen, selecteer dan het juiste type in het keuzemenu.
8. Maak de workflow: Als je alles naar wens hebt geconfigureerd, klik je op 'Workflow aanmaken'. FinView dupliceert vervolgens de geselecteerde workflow en past uw aangepaste instellingen toe om deze workflow uniek te maken voor uw klant.

Na het aanmaken verschijnt uw nieuwe, klantspecifieke workflow in de lijst met workflows voor die klant. Nu kunt u uw klantcases efficiënter beheren door uw workflowstrategieën af te stemmen op de individuele behoeften van de klant.