Hoe maak je een nieuwe workflow vanuit een klantaccount in FinView

Het creëren van een nieuwe workflow die specifiek op een klant is afgestemd, rechtstreeks vanuit het klantenaccount is een eenvoudig proces in FinView. Je kunt dit als volgt instellen:

1. Navigeer naar het klantenaccount: Open het klantenaccount waar je een workflow wilt toevoegen. Als je een nieuwe klant instelt, wordt het tabblad 'Workflows' beschikbaar nadat je je financiële instellingen hebt ingevoerd.
2. Ga naar het tabblad Workflows: Zoek en klik in het klantenaccount op het tabblad 'Workflows'.
3. Een nieuwe workflow toevoegen: Zoek op het tabblad 'Workflows' naar en klik op de knop 'Workflow toevoegen' om het proces te starten.
4. Selecteer 'Nieuwe workflow aanmaken': Wanneer de opties 'Workflow toevoegen' verschijnen, selecteert u 'Nieuwe workflow maken'. Zo kun je beginnen met het opstellen van een nieuwe workflow die specifiek is voor de klant in kwestie.
5. Details van de invoerworkflow:

• Geef je workflow een naam: Definieer een betekenisvolle naam voor je workflow. De naam moet de specifieke functie of strategie weergeven die deze workflow voor de klant vertegenwoordigt.
• Geef een korte code op: Voer een unieke shortcode in voor je workflow. De korte code is een korte, unieke identificatiecode die handig is om in andere instellingen naar de workflow te verwijzen.
• Geef een beschrijving: Geef een korte beschrijving van de workflow. Hierin moet het doel of de strategie worden geschetst, zodat het in één oogopslag gemakkelijk te begrijpen is.
• Selecteer het type workflow: Kies het juiste type voor je workflow in het uitklapmenu. Het type moet de specifieke toepassing of fase van de klantinteractie weerspiegelen die deze workflow vertegenwoordigt.

Maak de workflow: Als je alle benodigde gegevens hebt ingevuld, klik je op 'Aanmaken'. FinView zal nu uw nieuwe workflow instellen, speciaal op maat gemaakt voor uw klant.

Je nieuw aangemaakte, klantspecifieke workflow wordt nu vermeld in de lijst met workflows voor die klant. Hiermee hebt u met succes een unieke workflow gecreëerd, waarmee u uw klantcases effectiever en op een manier kunt beheren die is afgestemd op de specifieke behoeften van elke klant.