In FinView moeten zaken mogelijk opnieuw van de ene bucket naar de andere worden gekoppeld om verschillende redenen, zoals verschillende commerciële voorwaarden, een wijziging in de incassokosten en interesten, of het toepassen van een andere workflow op de bucket. Leer hoe je een case opnieuw koppelt in FinView met deze stapsgewijze handleiding.
1. Zoek naar jouw case
Zoek naar het geval dat je opnieuw moet linken. U kunt uw naam, zaaknummer, factuurnummer, e-mailadres of telefoonnummer opgeven om aan de slag te gaan.
2. Voer de naam in
Voor dit voorbeeld zijn we op zoek naar Osborne Jefferson.
3. Klik op het resultaat
Klik in het zoekresultaat op het rechter hoofdlettertje.
4. Selecteer de case
Selecteer in de openstaande dossiers de case die je opnieuw wilt koppelen. U kunt uw muis gebruiken om de muisaanwijzer over de hoes te bewegen, die oranje wordt gemarkeerd.
5. Toegang tot de opties voor de status van de zaak
In dat geval moet u op de 3 puntjes in het statusvak van de zaak klikken.
6. Selecteer „" Hoesje opnieuw koppelen aan nieuwe emmer" "”
Selecteer in de keuzelijst de optie „Case opnieuw koppelen aan nieuwe bucket”.
7. Klik op de bucket drop down list.
Klik op de bucket drop down lijst die je de verschillende bucketopties toont.
8. Selecteer de nieuwe bucket.
Selecteer de nieuwe bucket, voor dit voorbeeld hebben we gekozen voor de bucket Debt Cases from Wordpress clients.
9. Sla de nieuwe emmer op
Klik op „Ja, case opnieuw koppelen” om te bevestigen dat de case opnieuw wordt gelinkt.
Het is van cruciaal belang om te onthouden dat zaken waarin betaling van een debiteur is ontvangen, niet in aanmerking komen voor herkoppeling. Dit waarborgt de integriteit van financiële transacties en casusgeschiedenissen binnen FinView.
Conclusie
Het opnieuw koppelen van een case aan een nieuwe bucket in FinView is een eenvoudig proces dat is ontworpen om rekening te houden met wijzigingen in verzamelstrategieën of workflows. Door de hierboven beschreven stappen te volgen, kunnen gebruikers ervoor zorgen dat hun dossiers worden beheerd in de meest geschikte buckets, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele nieuwe algemene voorwaarden. Controleer altijd of de zaak voldoet aan de geschiktheidscriteria voor herkoppeling, met name met betrekking tot betalingen van debiteuren, om een naadloos beheer van dossiers en incassoprocessen te behouden.
