Het is cruciaal om zaakhouders op de hoogte te houden bij incasso, en FinView maakt dit eenvoudig met automatische e-mailmeldingen wanneer zaken zijn betaald en afgesloten. Er zijn twee opties beschikbaar: een e-mail die wordt verzonden wanneer een zaak volledig is betaald, en een andere voor wanneer een zaak wordt betaald tijdens een schikkingsmodus. Het instellen van deze is een eenvoudig proces. Hier is hoe:
- Automatische e-mail voor volledig betaalde cases:
FinView kan automatisch een e-mailmelding sturen wanneer een zaak volledig is betaald. Om dit in te stellen:
- Ga naar de klantinstellingen en zoek de optie 'Automatische e-mail voor volledig betaalde zaken'.
- Zet deze optie gewoon op 'Ja' om de functie in te schakelen.
- Selecteer vervolgens het sjabloon dat u wilt gebruiken voor de automatische e-mail. De e-mail wordt verzonden wanneer een zaak volledig is betaald en afgesloten.
- Automatische e-mail voor afgehandelde zaken:
Op dezelfde manier kunt u automatische e-mails instellen voor wanneer een zaak is betaald tijdens de afwikkelingsmodus. Hier is hoe:
- Zoek in de klantinstellingen naar de optie 'Automatische e-mail voor afgewikkelde zaken'.
- Zet dit, net als bij de vorige instelling, op 'Ja' om in te schakelen.
- Kies het juiste e-mailsjabloon voor dit type melding. Het systeem stuurt automatisch een e-mail wanneer een zaak in de afwikkelingsmodus wordt betaald en afgesloten.
Door automatische e-mailmeldingen in FinView in te stellen, wordt uw communicatieproces gestroomlijnd, zodat zaakeigenaren onmiddellijk op de hoogte worden gesteld wanneer hun dossiers zijn betaald en afgesloten. Onthoud dat het cruciaal is om deze instellingen aan te passen aan de specifieke behoeften van elke klant. Voor verdere hulp of vragen is ons ondersteuningsteam direct beschikbaar om te helpen.
