In FinView kan het aanpassen van de workflowinstellingen van een klantenaccount uw incassoproces efficiënter en gebruiksvriendelijker maken. U kunt met name een workflow voor ademruimte activeren, herinneringsschema's instellen voor betalingsplannen en het aantal belpogingen bepalen dat wordt gedaan. Laten we eens kijken hoe u deze instellingen voor elk klantaccount kunt optimaliseren.
1.De Breathing Space Workflow inschakelen:
De workflow voor ademruimte is een unieke functie die kan worden ingeschakeld bij het instellen van een klant. Wanneer deze workflow actief is, worden de kosten en interesten die zijn gespecificeerd in de financiële instellingen niet onmiddellijk toegepast bij het uploaden van de case. Deze functie geeft debiteuren een vooraf gedefinieerde 'ademruimte' om te reageren voordat er extra kosten in rekening worden gebracht.
Zo stel je het in:
- Zoek bij het configureren van een nieuw klantaccount naar de instelling 'Enable Breathing Space Workflow'.
- Schakel deze functie in als je deze wilt activeren. Als dit is uitgeschakeld, wordt de workflow niet gebruikt en worden de kosten en interesten onmiddellijk na het uploaden van de case toegevoegd.
- De duur van de ademruimte instellen:
De duur van de ademruimte kan worden aangepast aan uw specifieke incassostrategie.
- Direct onder de instelling 'Enable Breathing Space Workflow' vindt u een veld om de duur van de ademruimte te bepalen.
- Voer het aantal dagen in dat u de ademruimte wilt behouden. Na het verstrijken van deze periode past het systeem automatisch de kosten en interesten toe die zijn ingesteld in de financiële instellingen.
- Herinneringsperioden voor het betalingsplan instellen:
In FinView kunt u in een betalingsplan automatische herinneringen instellen voor aankomende vervaldatums van termijnen.
- Zoek de instelling 'Herinneringsperiode van het betalingsplan (dagen) 'bij het aanmaken van een klantaccount.
- Voer het aantal dagen vóór de vervaldatum in dat u de herinnering wilt verzenden. Op basis van deze instelling start het systeem automatisch de herinneringsworkflow.
- Oproeppogingen definiëren:
U kunt aangeven hoeveel belpogingen het systeem naar uw callcentersoftware zal doorsturen. Deze instelling is gekoppeld aan het telefoonknooppunt in uw workflows.
- Zoek naar de instelling 'Maximaal aantal telefoontjes opvragen'.
- Voer het aantal belpogingen in dat FinView moet doen.
Kortom, door gebruik te maken van deze workflow-instellingen in FinView, kunt u een incassoproces opzetten dat nauw aansluit bij uw zakelijke behoeften en het comfort van uw debiteuren. Neem voor meer informatie of hulp contact op met ons ondersteuningsteam.
