De navigatiebalk in FinView begrijpen

Effectief casemanagement is essentieel in de financiële wereld. Met innovatieve tools zoals de robuuste navigatiebalk van FinView, die tal van functies bevat waarmee gebruikers alle aspecten van financiële zaken naadloos kunnen beheren, is effectief casemanagement nu mogelijk.

Hieronder zullen we proberen de functies van de FinView-navigatiebalk op te splitsen, waarbij wordt beschreven hoe elk aspect u kan helpen uw financiële zaken effectiever te beheren.

• Overzicht - Het nieuwe overzichtsscherm biedt een op acties gebaseerd overzicht van het specifieke geval. Een gebruiker kan zijn openstaande tickets, openstaande tickets van andere teamleden zien, evenals de laatste notitie die moet worden ingediend en de activiteiten die verband houden met de workflow. Je hebt ook de mogelijkheid om de laatste 3 activiteiten en de volgende geplande activiteit te zien die vanuit een actieve workflow moet worden verzonden.
• Activiteiten - Activiteiten is een uitgebreide module die alle gebeurtenissen en acties op een zaak bijhoudt. Door activiteiten in de gaten te houden, kunt u ervoor zorgen dat in uw geval geen belangrijke details of mijlpalen over het hoofd worden gezien.
• Financiën - Het tabblad Financiën bevat essentiële financiële informatie met betrekking tot de zaak. Het geeft een duidelijk overzicht van wat er is betaald, samen met informatie over lopende en toekomstige betalingsplannen. Dit helpt om de financiële aspecten van de zaak transparant en gemakkelijk te begrijpen te houden voor alle betrokken partijen.
• Werkstromen - Workflows bieden een intuïtief beeld van de huidige casusworkflow en een historische tijdlijn van andere workflows die in verband met de zaak zijn uitgevoerd. Deze functie helpt bij het beheren van de voortgang van de zaak en zorgt ervoor dat alle processen tijdig worden voltooid.
• Documenten - Met de functie Documenten biedt FinView een uitgebreid overzicht van alle documenten die betrekking hebben op de zaak. Gebruikers kunnen documenten handmatig uploaden, of ze kunnen automatisch worden toegevoegd wanneer ze via een e-mail worden verzonden. Hiermee worden alle dossiers gecentraliseerd op één toegankelijke plaats, waardoor documenten sneller kunnen worden opgehaald en geraadpleegd.
• Notities - Met de Notes-functie kunnen FinView-gebruikers belangrijke informatie over een case toevoegen. Dit kunnen herinneringen, opmerkingen of andere casusspecifieke details zijn. Door een speciale ruimte voor notities zorgt FinView ervoor dat er geen essentiële informatie verloren gaat in de drukte van casemanagement.
• Taken - Met de functie Taken kunt u alle tickets met betrekking tot de zaak bekijken. Dit zorgt ervoor dat alle problemen en taken worden bijgehouden en afgehandeld, wat de efficiëntie en effectiviteit van casemanagement verbetert.
• Conversatie - De Conversation-functie van FinView dient als een gecentraliseerde inbox voor alle communicatie tussen debiteuren, klanten en derden. Door alle gesprekken op één plek te consolideren, wordt het eenvoudiger om communicatielijnen bij te houden, discussies bij te houden en ervoor te zorgen dat alle partijen op de hoogte blijven.

‍