In FinView wordt het volgen en beheren van meerdere cases die verband houden met één debiteur gestroomlijnd voor efficiëntie en gebruiksgemak. Deze gids leidt u door de eenvoudige stappen om alle openstaande en gesloten cases te bekijken die verband houden met een specifieke debiteur. Of u nu een nieuwe gebruiker bent of een snelle opfrisbeurt nodig hebt, deze instructies helpen u om soepel door de FinView-interface te navigeren.
1, Zoek uw debiteur:
De eerste stap om toegang te krijgen tot meerdere dossiers voor één debiteur is om de debiteur in het systeem te lokaliseren. Met de zoekfunctie van FinView kunt u eenvoudig naar een debiteur zoeken. Als u niet weet hoe u naar een case moet zoeken, raadpleeg dan onze gedetailleerde handleiding hier: Hoe zoek je naar een case. Deze handleiding bevat stapsgewijze instructies voor het gebruik van de zoekfunctie om snel de debiteur te vinden die u zoekt.
2, Klik om naar de overzichtspagina van de debiteuren te gaan
Zodra je de debiteur hebt gevonden die je zoekt, is de volgende stap om naar hun overzichtspagina te gaan. Dit kan met een simpele klik worden gedaan:
- Klik op de debiteur: Na je zoekopdracht krijg je een lijst met resultaten te zien. Zoek de debiteur in kwestie op en klik op zijn of haar naam. Deze actie leidt je naar de overzichtspagina van de debiteur.
- Pagina met overzicht van debiteuren: De overzichtspagina van de debiteur is een centrale hub voor alle informatie met betrekking tot de debiteur. Hier vindt u een uitgebreide lijst van alle openstaande en gesloten zaken die verband houden met de debiteur. Deze pagina is ontworpen om u een holistisch beeld te geven van de rekening van de debiteur, waardoor het casemanagement beter beheersbaar wordt.
Als u zich al in een specifieke incassozaak bevindt en andere zaken wilt bekijken die verband houden met dezelfde debiteur:
- Navigeer van case naar overzicht: Klik gewoon op de naam van de debiteur die in de dossiergegevens wordt weergegeven. Je wordt dan doorverwezen naar de overzichtspagina van de debiteur, waar je alle gerelateerde zaken kunt zien.
De overzichtspagina voor debiteuren gebruiken
De overzichtspagina van de debiteur is een essentieel hulpmiddel in FinView, ontworpen om een volledig beeld te geven van de interacties van de debiteur met uw organisatie. Hier zijn een paar tips om deze pagina effectief te gebruiken:
- Bekijk de status van de zaak: identificeer eenvoudig welke zaken open zijn en aandacht behoeven en welke zijn gesloten.
- Bekijk de details van de case: Klik op een van de gevallen op de overzichtspagina voor gedetailleerde informatie over dat specifieke geval.
- Communicatie beheren: Bekijk en beheer alle communicatie met betrekking tot elke zaak, zodat u alle benodigde informatie binnen handbereik hebt.
Conclusie
Het bekijken van meerdere dossiers die verband houden met een enkele debiteur in FinView is eenvoudig, dankzij de gebruiksvriendelijke interface. Door de eenvoudige stappen hierboven te volgen, kunt u alle zaken die verband houden met een debiteur efficiënt beheren en beoordelen, waardoor u beter in staat bent om tijdige en effectieve oplossingen te vinden. Vergeet niet dat de overzichtspagina voor debiteuren uw favoriete bron is voor uitgebreid casemanagement in FinView.
