Het toewijzen van taken aan gebruikers in FinView's TaskDesk is eenvoudig en helpt ervoor te zorgen dat uw team hun werklast efficiënt beheert. Hier is een stapsgewijze handleiding om dit te doen:
1. Selecteer de taak
Selecteer op de taakbalie het ticket dat je opnieuw wilt toewijzen.
2. Klik hier
Eenmaal in het ticket navigeer je naar het gedeelte 'Toegewezen aan' in het linkerpaneel. Klik op het potloodpictogram naast de naam.
3. Navigeer naar de gebruikerslijst
Er verschijnt een nieuw venster waarin u de eigenaar van de taak kunt wijzigen. Klik op de gebruiker en er verschijnt een keuzelijst. U kunt de naam van de gebruiker invoeren of door de lijst bladeren.
4. Selecteer de nieuwe gebruiker
Selecteer de gebruiker aan wie je de taak wilt toewijzen. Voor dit voorbeeld hebben we Leroy Routes gebruikt
5. Controleer de nieuwe eigenaar van het ticket
Zodra u de naam hebt geselecteerd, wordt de taak automatisch toegewezen aan de nieuwe gebruiker. Als u een fout maakt, kunt u deze procedure ook herhalen.
Deze handleiding behandelde de stappen om een ticket toe te wijzen aan een andere gebruiker in FinView. Door deze instructies te volgen, kun je eenvoudig het eigendom van je ticket overdragen en je ticketbeheerproces stroomlijnen.
