Hoe de naam van een taak te wijzigen

Het hernoemen van een taak in FinView's TicketDesk kan u helpen om het taakbeheer georganiseerd en duidelijk te houden. Zo doe je dat:

• Ga naar de taak: Er zijn twee manieren om dit te doen: wat tekst
  • Selecteer in de hoofdmenubalk van FinView het TicketDesk-pictogram om naar het overzicht van de hoofdtaken te gaan. Hier kun je de taak selecteren die je wilt hernoemen.
  • Voor casusspecifieke taken kunt u ook 'Cases' selecteren in het hoofdmenu van FinView. Zoek en selecteer het betreffende dossier en klik vervolgens op 'Taken' in het horizontale submenu. Hier worden alle taken weergegeven die verband houden met dat specifieke geval.
• Open de taakdetails: Zoek en selecteer de taak waarvan u de naam wilt wijzigen. Hiermee worden de specifieke taakdetails geopend.
• Open de instellingen voor de taaknaam: In het linkertaaknavigatievenster vind je de huidige naam van de taak. Klik hierop om een pop-upvenster te openen.
• De taaknaam wijzigen: Zoek in het pop-upvenster naar het veld 'Taaknaam'. Hier kunt u een nieuwe naam voor de taak invoeren. In het venster kunt u ook de beschrijving van de taak en de einddatum wijzigen, indien nodig.
• Sla je wijzigingen op: Nadat u de nieuwe naam hebt ingevoerd, klikt u op de knop 'Opslaan' om de wijzigingen toe te passen.

De naam van de taak is nu bijgewerkt. Deze nieuwe naam zal zichtbaar zijn voor alle gebruikers met toegang tot de taak, wat bijdraagt aan een duidelijke en effectieve taakcommunicatie en -beheer.