Het effectief beheren van tickets is cruciaal voor een soepele communicatie en de voortgang van de dossiers in FinView. Dit artikel helpt je om gemakkelijk je tickets te vinden op het platform. Je kunt op twee manieren aan je tickets komen.
1. Klik op 'Taken' in het hoofdmenu
Klik in het hoofdmenu op de optie Taken.
2. Bekijk je openstaande taken
Je wordt nu doorgestuurd naar het hoofdvenster waarin alle tickets en taken worden weergegeven. U zult zien, dat u zich automatisch in het gebied van de tickets bevindt die aan u zijn toegewezen.
3. Bekijk 'Alle taken'
Als je alle tickets wilt bekijken, klik dan op 'Alle taken' bovenaan het zijmenu.
4. Klik op Home
Het is ook mogelijk om taken in een case te bekijken. Om dit te doen, moet je naar je case zoeken, te beginnen op de startpagina.
5. Voer je zoekgegevens in
Voer de gegevens van de zaak in, zoals naam, e-mailadres of dossiernummer. Voor dit voorbeeld gebruiken we Osborne Jefferson.
6. Kies het juiste resultaat
Selecteer uit de resultaten het juiste resultaat.
7. Selecteer je hoesje
Klik in het debiteurenoverzicht op het juiste dossier om dit te openen.
8. Klik hier
Eenmaal in het dossier kunt u naar de taakdesk navigeren door op taken in de navigatiebalk te klikken.
9. Bekijk al je cases
De taakbalk in de case toont alleen de taken die verband houden met dat specifieke geval. Het heeft dezelfde navigatieopties als het hoofdbureau.
Onthoud dat het niet uitmaakt hoe u uw taken of tickets wilt lokaliseren, het efficiënt beheren ervan een cruciaal onderdeel is voor een soepele werking binnen FinView. Maak uzelf vertrouwd met beide methoden om ervoor te zorgen dat geen enkele taak of communicatie ongeadresseerd blijft.
