FinView volgt alle gebeurtenissen en activiteiten die betrekking hebben op een zaak. Van communicatie, betalingen tot inloggen in de FinView-app, alle activiteiten met betrekking tot een dossier worden geregistreerd en vastgelegd in het activiteitenvenster. Bekijk hoe je met een paar simpele muisklikken activiteiten kunt vinden
Open je koffer.
U moet eerst naar de overzichtspagina van de zaak gaan.
Bekijk de laatste 3 activiteiten.
Vanaf hier kun je de laatste 3 activiteiten al zien. U kunt ook het totale aantal activiteiten zien dat betrekking heeft op deze zaak. In dit voorbeeld zijn er 80 activiteiten geregistreerd.
Klik op 'Activiteiten' om de volledige lijst te zien.
Om een volledig overzicht van activiteiten te krijgen, klikt u op het tabblad Activiteiten in de hoofdmenubalk van de hoofdcase.
Bekijk de volledige lijst met activiteiten.
Je zou nu de volledige lijst met activiteiten moeten zien. De topactiviteit is de laatste activiteit die in deze case is geregistreerd. Als je een specifieke reeks activiteiten wilt zien, gebruik dan het menupaneel aan de linkerkant.
Selecteer je activiteitsfilter.
Voor dit voorbeeld heb ik communicatie geselecteerd.
Bekijk de gefilterde resultaten.
FinView toont nu alleen de communicatiegebeurtenissen.
Het is eenvoudig om moeiteloos te leren navigeren door middel van casusactiviteiten in FinView. Bekijk de nieuwste activiteiten, bekijk casusspecifieke activiteiten en bekijk de communicatielogboeken om op de hoogte en georganiseerd te blijven.