E-mails sturen naar debiteuren, klanten of derden in FinView is eenvoudig en vertrouwd, dankzij de gebruiksvriendelijke interface die lijkt op populaire e-mailplatforms zoals Outlook.
Zo doe je dat:
1, Zoek naar de zaak: Log in op FinView en lokaliseer de zaak van de debiteur met behulp van de zoekfunctie.
2, Navigeer naar het tabblad Conversaties: Klik in het dossier op het tabblad 'Conversaties', meestal helemaal rechts.
3, Toegang tot de Inbox: Op het tabblad Conversaties wordt de inbox geopend waarin u de communicatie kunt beheren.
4, Selecteer de ontvanger: Bepaal naar wie je de e-mail moet sturen: de debiteur, klant of een gekoppelde derde partij. Kies de juiste ontvanger in het linkerpaneel.
5, Stel een nieuw bericht op: Klik op '+ Nieuw bericht' in het venster voor e-mailcommunicatie.
6, Selecteer het communicatiekanaal: Kies 'E-mail' uit de beschikbare opties zoals SMS, Spraakbericht, Brief, enz.
7, Kies de contactpersoon: Klik op 'Contactpersoon selecteren' om een lijst met e-mailadressen te zien die gekoppeld zijn aan de debiteur.
8, stel uw e-mail samen: Selecteer een vooraf gedefinieerd sjabloon of begin met het typen van uw bericht. Vergeet niet om een onderwerpregel toe te voegen als u uw eigen e-mail samenstelt.
9, stuur de e-mail: Zodra je e-mail klaar is, klik je op 'Verzenden'.
Dit proces zorgt voor een gestroomlijnde communicatiestroom, rechtstreeks vanuit het dossier van de debiteur in FinView.
