Het opzetten van een klant op FinView omvat verschillende belangrijke elementen die moeten worden ingevuld. Zoals elke klantrelatieoplossing kunt u met FinView uw klanten beheren vanuit één klantprofiel.
Hier presenteren we een overzicht op hoog niveau van deze essentiële gebieden:
Informatie over het bedrijf
Dit gedeelte bevat de fundamentele gegevens over de klant, waaronder hun bedrijfsnaam, adres en registratiegegevens. Het dient als basis voor alle daaropvolgende klantinteracties en gegevensbeheer in FinView.
Contacten
In het gedeelte 'Contacten' kan de beheerder de toegang tot het FinView-platform beheren. Dit omvat het toekennen van passende machtigingen aan individuele gebruikers, zoals operationele leads en commerciële leads.
Instellingen
'Instellingen' omvat zowel communicatie-instellingen als gegevensbeheer. Beheerders kunnen parameters bepalen voor interacties met klanten, zoals pogingen tot telefoongesprekken, en processen voor het importeren en verrijken van gegevens definiëren. Dit onderdeel is van cruciaal belang om efficiënte communicatie en gegevensverwerking mogelijk te maken.
Financiën
In de sectie 'Financiën' worden commerciële en financiële overeenkomsten tussen uw organisatie en de klant gedefinieerd. Het omvat het instellen van factuurgegevens en het schetsen van de financiële parameters van uw diensten.
Workflows
Workflows helpen de interacties met klanten te stroomlijnen door dynamische communicatiepaden te definiëren om contact te leggen met de debiteuren van de klant. Door workflows in te stellen, kunnen beheerders het incassoproces effectief automatiseren en beheren.
Portefeuilles
In de sectie 'Portefeuilles' kunnen beheerders bepalen hoe incassoportefeuilles worden beheerd. Hier kunt u parameters instellen voor de verwerking van portefeuilles en zorgen voor een effectieve en efficiënte incasso van schulden.
Navigeren tussen de verschillende elementen is eenvoudig gemaakt in FinView. Nadat u hebt doorgeklikt naar uw klant, ziet u een aantal tabbladen die alle verschillende hierboven genoemde elementen bevatten. Zodra de klant actief is en je cases hebt geüpload, zie je extra tabbladen zoals facturen, import en communicatie.
Het begrijpen van deze belangrijke onderwerpen is essentieel voor het effectief opzetten en beheren van een klant op het FinView-platform. Elke sectie speelt een belangrijke rol bij het in stand houden van een georganiseerd, efficiënt en gestroomlijnd proces voor het beheer van de informatie, communicatie, financiën en incasso van uw klanten.
Zodra dit is voltooid, kunt u cases importeren naar de klantomgeving.
