Hoe u via het FinView-controledashboard kunt inzoomen op verschillende incassoportefeuilles.
Deze handleiding biedt een stapsgewijze aanpak voor het bekijken van verschillende portefeuilles binnen het FinView Control Dashboard. Je leert hoe je filters kunt aanpassen en toegang kunt krijgen tot specifieke details, zodat je moeiteloos door de applicatie kunt navigeren, voor efficiënt portefeuillebeheer.
1. Meld u aan bij FinView Control
Het FinView Control Dashboard is te vinden op de homepage.
2. Klik op de filterknop
Klik op de filterknop in de rechterbovenhoek van het dashboard.
3. Venster met filters
Er verschijnt een pop-upvenster met verschillende opties. De eerste selectie die u moet maken, is het selecteren van de entiteit van de klant.
4. Kies de entiteit
Voor dit voorbeeld hebben we gekozen voor DebtCo UK.
5. Kies het portfolio
Je moet nu het portfolio selecteren.
6. Het venster sluiten
De filters zijn nu toegepast. Om het dashboard te zien, sluit u het pop-upvenster zoals gemarkeerd.
7. Dashboard-resultaten
Het dashboard toont nu de resultaten op basis van de geselecteerde filteropties. In het geel gemarkeerd kunt u de resultaten zien voor de entiteit DebtCo UK en de portefeuille UK Fitness Ltd.
8. Het tijdsbestek wijzigen
Als u analyses wilt bekijken op basis van wekelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse prestaties, navigeert u naar het tijdfilter en selecteert u de gewenste optie.
9. Bekijk het bijgewerkte dashboard
Het dashboard wordt nu bijgewerkt om de nieuwe filteropties weer te geven die u hebt ingevoerd.
10. Filters sluiten
Om terug te keren naar het hoofddashboard zonder gefilterde opties, sluit u de filteropties zoals gemarkeerd. Begin met het portfoliofilter.
11. Terug naar het hoofddashboard
Gevolgd door de entiteit van de klant.
Deze handleiding had betrekking op de toegang tot verschillende portfoliogegevens in het FinView Control Dashboard, waaronder het aanpassen van filters, het bekijken van specifieke bedrijfsinformatie en het schakelen tussen verschillende weergaven. Door deze stappen te volgen, kunt u portefeuilles binnen de applicatie efficiënt beheren en analyseren.
