Het toevoegen van de bankgegevens van een debiteur in FinView is een cruciale stap om de incasso efficiënt te beheren. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u bankgegevens in het dossier van een debiteur moet invoeren.
Stappen om bankgegevens toe te voegen:
- Toegang tot het dossier van de debiteur: Log in op FinView en open het dossier van de specifieke debiteur.
- Zoek het bankpictogram: Zoek en klik op het spaarpotpictogram in de bovenste menubalk, boven de adreskaart.
- Bankrekening toevoegen: Klik op 'Bankrekening toevoegen'. Als er al meerdere accounts zijn, scrol dan naar beneden om deze optie te vinden.
- Voer bankgegevens in: Voer het bankrekeningnummer in (bij voorkeur een IBAN) en de naam van de rekeninghouder.
- Sla de informatie op: Klik op 'Bankgegevens toevoegen' om de nieuwe gegevens op te slaan in het debiteurendossier.
- Validatiestatus wijzigen: Gebruikers kunnen de validatiestatus van de bankgegevens indien nodig wijzigen. Volg deze link voor instructies over het wijzigen van de validatiestatus.
- Toevoeging bevestigen: De nieuwe bankgegevens en eventuele wijzigingen zullen zichtbaar zijn in het activiteitenvenster van het debiteurendossier.
Het is belangrijk om te weten dat als uw FinView is ingesteld om gegevens van uw bankintegratie te accepteren (momenteel alleen Bunq), FinView deze gegevens automatisch aan uw debiteurendossier toevoegt en de validatiestatus op 'Bevestigd' zet.
Conclusie: Het nauwkeurig toevoegen van bankgegevens stroomlijnt het incassoproces en zorgt ervoor dat alle financiële transacties op de juiste manier worden afgehandeld. Deze functie in FinView verbetert het casemanagement door kritieke financiële gegevens georganiseerd en toegankelijk te houden.
