Een nieuwe klant aanmaken

Hier is een eenvoudige handleiding om u te helpen een nieuwe klant aan te maken in FinView:

1. Navigeer naar 'Klanten' - Ga op de startpagina van FinView naar het tabblad 'Klanten'. Dit tabblad zou zichtbaar moeten zijn als je naar beneden scrolt.
2. Nieuwe klant aanmaken - In het gedeelte 'Klanten' ziet u een lijst met eerder aangemaakte klanten. Om een nieuwe klant aan te maken, klik op de oranje knop 'Nieuwe klant aanmaken'.
3. Naam van de klant - Voer in het daarvoor bestemde veld de officiële naam van uw klant in. Dit moet overeenkomen met de geregistreerde naam van het bedrijf van de klant.
4. Wijs een unieke shortcode toe - In dit stadium wijst u een gespecialiseerde gebruiker toe aan uw klant. Als je nog geen specialisten binnen je organisatie hebt aangemaakt, kun je dit volgen gids voor instructies.
5. Definieer het klantengebied - Specificeer het gebied voor uw klant. Meestal is dit de geografische regio waar het bedrijf is gevestigd. Zodra alle gegevens correct zijn ingevuld, klikt u op de 'Creëren'knop. \
6. FinView zal automatisch uw basisklant aanmaken en u doorverwijzen naar het klantenscherm.

De volgende stap is het invoeren van de bedrijfsinformatie - klik om de handleiding met bedrijfsinformatie in te voeren.

‍