In FinView zijn portefeuilles essentieel voor het efficiënt beheren van onbetaalde zaken. Ze bieden de flexibiliteit om uw schuldbeheerproces te categoriseren en te stroomlijnen. Als uw klant bijvoorbeeld meerdere producten aanbiedt, elk met een eigen reeks onbetaalde gevallen, kunt u het account van uw klant structureren in afzonderlijke portefeuilles voor elk product. Dit zorgt voor een duidelijke, systematische indeling van zaken, waardoor een betere opsporing en oplossing mogelijk is. Lees de onderstaande handleiding om te leren hoe je een nieuw portfolio aanmaakt in FinView.
- Navigeer naar het tabblad Portfolio: Als u zich al in het klantenaccount bevindt, kunt u het tabblad portfolio vinden en erop klikken. Als je voor de eerste keer een klant aanmaakt, word je automatisch naar dit tabblad geleid nadat je je workflows hebt toegevoegd.
- Klik op + Nieuw portfolio: Met deze optie kunt u een nieuw portfolio aanmaken.
- Geef je portfolio een naam: Kies een unieke naam voor je portfolio voor eenvoudige identificatie.
- Identificeer de kredietverstrekker: Als dit de zaak van uw klant is, hoeft u alleen maar de naam van uw klant toe te voegen.
- Geef je portfolio een korte code: Let op, deze mag slechts 3 tekens lang zijn.
- Een hoofdcontactpersoon toewijzen: Kies een specialist uit je team als eerste aanspreekpunt voor het account.
- Stel de startdatum in: De startdatum mag niet eerder zijn dan de startdatum die is gedefinieerd op het tabblad met bedrijfsinformatie.
- Een avatar of bedrijfslogo toevoegen: Personaliseer je portfolio door een bedrijfslogo of een avatar toe te voegen.
- Klik op 'Opslaan': Nadat je alle details hebt bekeken, klik je op 'Opslaan' om je portfolio aan te maken.
- Voeg je bucket (s) toe: De laatste stap is het toevoegen van je bucket (s) aan het portfolio. Volg onze handleiding voor het maken van je emmer - verbinden
Onthoud dat elk aangemaakt portfolio je helpt om georganiseerd te blijven en je klantenaccounts effectief te beheren.
![undefined](https://cdn.prod.website-files.com/65b26e74112d4525e7f46e4a/66069ca6b999266452cefb8d_69deb38e93-9142bb47d4bb9bf89a8d.png)
Related articles
No items found.